Promessas versus Realidade
Elon Musk sempre promoveu uma visão de profunda integração vertical entre as suas empresas. Teslaas ambições da bateria eram fundamentais para esse plano. Projetos como Roadrunner e primeiras expansões de gigafábrica em Fremont e além foram posicionados como avanços na fabricação. Musk destacou repetidamente o processo de eletrodo seco como uma inovação fundamental. Era para cortar custos, simplificar a produção e desbloquear escala massiva. A narrativa era ousada e convincente.
O resultado foi muito menos convincente. O programa de baterias 4680 da Tesla enfrentou atrasos e obstáculos técnicos. O processo de eletrodo seco mostrou-se difícil de estabilizar em escala. As metas de produção caíram e a produção permanece bem abaixo das expectativas originais.
O que foi apresentado como uma transformação rápida transformou-se num ciclo de desenvolvimento prolongado. Esta lacuna entre a promessa e a execução agora ofusca qualquer nova afirmação de produção que Musk apresente.
Por dentro do plano Terafab da Tesla e da SpaceX
Musk agora está estendendo esse mesmo manual aos semicondutores. De acordo com um relatório de ReutersTesla, SpaceX e xAI estão colaborando no Terafab, um complexo de chips proposto de US$ 20 a US$ 25 bilhões no Campus Norte de Giga Texas, em Austin. A instalação foi projetada para lidar com todo o pipeline de semicondutores em um só lugar.
Isso inclui design de chips, litografia, fabricação, produção de memória, embalagem e testes. A Tesla afirma que tem como alvo a tecnologia de processo de 2 nanômetros, que está na vanguarda da produção comercial. Para contextualizar, a TSMC apenas começou a aumentar sua própria produção de 2 nm após décadas de investimento.
As metas de escala são agressivas. A Terafab pretende começar com 100.000 lançamentos de wafer por mês e eventualmente chegar a 1 milhão. Isso representaria cerca de 70% da produção global atual da TSMC em um único local.
Musk afirma que a instalação poderia produzir de 100 a 200 bilhões de IA e chips de memória anualmente. Estes apoiariam os sistemas Full Self-Driving da Tesla, o Programa robotáxi Cybercabe o robô humanóide Tesla Optimus. Ele também diz que os robôs Optimus ajudarão a construir e operar a fábrica. Musk argumenta que fornecedores como TSMC, Samsung Electronics e Micron Technology não conseguem escalar com rapidez suficiente. Ele afirma que a capacidade global atual atenderia apenas cerca de 2% das suas necessidades futuras.
Os detalhes
Há um padrão aqui que é difícil de ignorar. Musk anuncia consistentemente projetos que prometem uma escala revolucionária, como seu projeto lunar. Muitas dessas ideias são tecnicamente sólidas em termos de conceito. O desafio está na execução. O programa de bateria é um exemplo claro. Mostrou como é difícil traduzir ambição em produção consistente. A Terafab parece seguir a mesma trajetória, só que com riscos ainda maiores.
O momento também levanta questões. A Tesla já está enfrentando atrasos em seus chips de IA de próxima geração. A empresa está gastando pesadamente em várias frentes. Musk também aposta fortemente na computação espacial. Ele diz que 80% da produção do Terafab irá para satélites orbitais de IA, com apenas 20% usados na Terra. Ele argumenta que uma energia solar mais forte e uma dissipação de calor mais fácil no espaço reduzirão os custos dentro de alguns anos. Ele até afirma que este é o início de uma “civilização galáctica”.
Ao mesmo tempo, o CFO da Tesla admite que o custo do projeto ainda não está incluído no seu plano de gastos para 2026, que já ultrapassa os 20 mil milhões de dólares. Isto faz com que o Terafab pareça menos uma expansão calculada e mais um movimento defensivo para sustentar a dinâmica das ações.
Justin Sullivan/Getty Images)
